معاملات فارکس در مقابل معاملات سهام

هدف هر نوع معامله کسب درآمد هر چه بیشتر است. هنگامی که به دنبال دارایی برای تجارت هستید، اغلب معامله گران به این فکر نمی کنند که بهترین فرصت برای کسب سود را کجا خواهند داشت. آنها به اندازه کافی ارزیابی نمی کنند که آیا معاملات سهام یا معاملات فارکس گزینه بهتری است، آنها تمایل دارند که به طور تصادفی تصمیم بگیرند و سپس آن را دنبال کنند. با این حال، ایده خوبی است که به طور جدی فکر کنید که آیا معاملات سهام یا فارکس با سبک سرمایه گذاری و اهداف مالی شما سازگارتر است یا خیر - و تصمیم بگیرید که آیا تجارت فارکس برای شما بهتر است یا سهام.

تفاوت بین بازارهای فارکس و بورس

اگر به دنبال انجام معاملات برای مدت طولانی هستید، خرید سهام فردی که به خوبی انتخاب شده است در شروع یک بازار صعودی قوی احتمالا سودآورترین رویکردی است که می توان انجام داد. با این حال، اگر فقط می‌توانید یک کارگزار CFD خرده‌فروشی بخرید، هزینه حفظ این موقعیت برای مدت طولانی احتمالاً قابل توجه است و اگر بیش از حد اهرم دارید، هرگونه حرکت نامطلوب قوی - که در سهام رایج است - می‌تواند ترسناک باشد. و پرهزینه

فارکس تمایل به فرار کمتر دارد و کمتر توسط الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا دستکاری می شود. با توجه به هزینه کمتر معاملات مکرر و اهرم بالاتر، اگر قرار است معاملات روزانه داشته باشید، احتمالاً معامله روزانه در فارکس آسان تر از سهام است.

همچنین باید در نظر داشت که در فارکس پوزیشن‌های کوتاهی وجود ندارد و موقعیت‌های کوتاه در سهام می‌توانند مشمول محدودیت باشند. بازارهای فارکس نیز بر خلاف بازار سهام، 24 ساعت در روز در طول هفته باز هستند و کارگزاران اغلب بازارهای سهام خود را تعطیل می‌کنند، به این معنی که اگر موقعیتی را برای مدت طولانی نگه دارید، می‌توانید یک شبه در موقعیتی گیر بیفتید که هیچ توقف ضرر مؤثری ندارد.

کارگزاران فارکس را در منطقه شما توصیه می کنیم

فارکس چیست؟

فارکس مخفف "صرافی خارجی" است و بازاری را توصیف می کند که در آن می توان یک ارز را با ارز دیگری مبادله کرد. امروزه اکثر ارزها آزادانه در بازار آزاد معامله می شوند، اگرچه همه آنها در معرض دستکاری دولت یا بانک مرکزی هستند زیرا دولت ها و بانک های مرکزی عرضه ارز را کنترل می کنند و می توانند هر زمان که بخواهند از هیچ ارز جدیدی ایجاد کنند. هیچ بازار متمرکزی برای فارکس وجود ندارد و بازار تحت سلطه بانک های مرکزی و چهار بانک بزرگ است. ارز خارجی بزرگترین بازار جهان است که به طور متوسط روزانه 4 تریلیون دلار ارز مبادله می شود. نقدینگی در جفت ارزهای اصلی بسیار عالی است، به ویژه در طول همپوشانی جلسات لندن / نیویورک، اگرچه در سال 2015 حادثه ای رخ داد که حدود یک ساعت طول کشید و مبادله فرانک سوئیس غیرممکن بود، که نشان می دهد حتی یک ارز نسبتا اصلی تضمین نمی شود. نقدینگیبیش از نیمی از کل معاملات حجمی در بازار فارکس مربوط به دلار آمریکا است که با اختلاف بسیار مهم ترین ارز در جهان است.

تأثیرات عمده بازار بر فارکس، سیاست های پولی و اقتصادی بانک مرکزی یا دولت مانند نرخ بهره و برنامه های خرید دارایی و همچنین عرضه و تقاضا برای ارزهای مختلف است.

سهام چیست؟

سهام، سهام مالکیت شرکت ها هستند. تقریباً همه کشورها دارای یک بورس اوراق بهادار عمده هستند که تجارت سهام بزرگترین شرکت‌های سهامی عام را سازماندهی و تنظیم می‌کند. سهام در شرکت های سهامی عام باید همیشه از طریق صرافی های متمرکز معامله شود، بنابراین برخلاف فارکس، داده های حجمی همیشه در دسترس است.

معاملات در بورس‌های اصلی معمولاً دارای نقدشوندگی بالایی هستند، اگرچه کمتر از جفت ارزهای اصلی فارکس هستند. گاهی اوقات رویدادهای دراماتیکی در مورد یک شرکت اتفاق می افتد و نقدینگی ممکن است خشک شود یا حتی ممکن است معاملات برای مدتی متوقف شود. معمولاً می‌توان نقدینگی عمیق‌تر و روان‌تری را در شاخص‌های معاملاتی بر اساس تعداد زیادی سهام پیدا کرد، مانند شاخص S&P 500.

اگرچه سهام عرضه شده به سهام عمومی بسیار تنظیم شده است، دستکاری کوتاه مدت بازار در سهام بیشتر از فارکس است (با وجود غیرقانونی بودن در بازار سهام) به دلیل حجم کمتر و تعداد خریداران و فروشندگان کلیدی. قیمت سهام تا حد زیادی تحت‌تاثیر سلامت مالی و جریان درآمد آتی پیش‌بینی‌شده شرکت منفرد قرار می‌گیرد، اما همچنین می‌تواند به شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی گسترده‌تر قرار گیرد که در آن موج فزاینده می‌تواند حتی قایق‌های لرزان را بالا ببرد، یا برعکس.

چرا به جای سهام، فارکس را معامله کنیم؟

دو راه برای معامله سهام با بهترین کارگزاران بورس وجود دارد. شما می توانید سهام واقعی را در یک کارگزار بورس بخرید یا بفروشید، یا می توانید CFD ها را با کارگزاران CFD معامله کنید (قراردادهایی برای تفاوت)بر اساس سهام اساسیگزینه دوم معمولاً گزینه ای است که توسط کارگزاران خرده فروشی فارکس و CFD ارائه می شود. اکثر کارگزاران فارکس معضل بسته بندی CFD در مقابل معاملات سهام را با ارائه سهام به عنوان CFD حل می کنند.

اگر حداقل 10000 دلار برای سپرده گذاری ندارید، احتمالاً معامله سهام با استفاده از CFD منطقی خواهد بود. با این حال، کل اسپرد بعلاوه کارمزد در معامله فارکس بسیار کمتر از معامله معادل در یک CFD سهام منفرد است. همانطور که در مورد این موضوع تحقیق می کردم، اسپرد تبلیغ شده را در یک کارگزاری معروف خرده فروشی فارکس برای EUR/USD و یک CFD بر اساس Glencore PLC، یک شرکت سهامی عام در FTSE 100 بررسی کردم. اسپرد برای EUR/USD حدود 0. 02٪ است. از ارزش ابزار، در حالی که اسپرد برای گلنکور 0. 23٪ از ارزش آن را نشان می دهد. این تفاوت زیادی در هزینه معاملات است.

همچنین مسئله تامین مالی یک شبه در کارگزاران غیراسلامی فارکس یا CFD وجود دارد. به طور معمول، بهره ای که برای نگهداری یک جفت ارز فارکس در یک شبانه روز تعلق می گیرد ممکن است به حدود 3 درصد از ارزش موقعیت برسد، اگر برای یک دوره یک ساله نگهداری شود. با CFD های سهام، سود دریافتی معمولاً کمی بیشتر است. اگر در حال خرید سهام واقعی هستید، هیچ سودی یک شبه پرداخت نمی کنید. کارگزاران CFD اغلب (اما نه همیشه) سود سهام پرداخت می کنند، درست همانطور که اگر سهام اصلی را مستقیماً مالکیت داشته باشید، دریافت می کنید.

شکی نیست که هزینه های معاملات CFD سهام با کارگزاران خرده فروشی به طور قابل توجهی بیشتر از هزینه های مربوط به معاملات فارکس است.

به طور خلاصه، سه دلیل عمده وجود دارد که چرا ممکن است معامله فارکس به جای سهام منطقی باشد: اول اینکه، فارکس تمایل دارد بازدهی با ریسک بالاتری را به معامله گران شایسته ارائه دهد. ثانیاً، اهرم بسیار بالاتری در فارکس نسبت به معاملات سهام وجود دارد. ثالثاً، اجرای معاملات سهام "واقعی" به سرمایه بیشتری نسبت به معاملات فارکس نیاز دارد.

تجارت فارکس در مقابل معاملات سهام کدام بهتر است؟

منطقی است که چیزی را معامله کنید که قیمت در آن نوسان زیادی داشته باشد. به هر حال، شما نیاز دارید که قیمت یک چیز به طور قابل توجهی تغییر کند تا از خرید و فروش آن سود ببرید. ساده‌ترین راه برای کسب درآمد، معامله چیزی است که در آن قیمت مستقیماً بالا یا پایین می‌رود، البته به ندرت به همین سادگی است.

از این نظر ، معاملات سهام به طور معمول فرصت های بسیار بهتری نسبت به جفت های اصلی ارز فارکس ارائه می دهد ، مهم نیست که چقدر خوب اصول معاملات فارکس را درک می کنید. برای اثبات این موضوع ، به جدول زیر مراجعه کنید که حداکثر حداکثر حرکات ارزش درصد مطلق سالانه در جفت ارز یورو/USD و بزرگترین شاخص سهام جهان ، شاخص S&P 500 ، طی پانزده سال گذشته را نشان می دهد:

Forex vs Stocks که سودآورتر است

سال

فهرست S&P 500

ما می توانیم ببینیم که از سال 2005 تا 2020 ، به طور متوسط ، شاخص S&P 500 با اندکی بیش از دو برابر دامنه جفت ارز EUR/USD حرکت کرده است. EUR/USD با برد بیشتر از شاخص S&P 500 تنها در یکی از آن شانزده سال (2005) حرکت کرد. علاوه بر این ، سهام فردی می تواند خیلی بیشتر از شاخص خود حرکت کند. بنابراین ، بدیهی است که سود بسیار بیشتری در هنگام تجارت سهام نسبت به تجارت فارکس ، به صورت بی نظیر ، در دسترس است.

یکی از تفاوت های بسیار مهم بین بازار فارکس و بازار سهام این است که بورس سهام دارای تعصب طولانی مدت است-قیمت بازار به طور کلی با گذشت زمان بالا می رود. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با قایقرانی در جهت باد غالب: طولانی. در فارکس ، بازار از نظر جهت خنثی است ، به طور معمول حتی اگر چند سال طول بکشد به یک میانگین بازگردد. این تفاوت مهم بدان معنی است که معاملات فارکس و معاملات سهام با موفقیت شما را ملزم می کند تا در حالی که در تجارت طولانی یا کوتاه در بازار فارکس خنثی هستید ، بیشتر روی معاملات بازار سهام متمرکز شوید.

اهرم سهام در مقابل اهرم فارکس

چقدر اهرم و باید مورد استفاده قرار گیرد ، یک سوال بسیار مهم برای معامله گران خرده فروشی است. بیایید با نگاهی به تجارت سهام ، نمونه کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده شروع کنیم. اگر در حال خرید سهام واقعی از یک کارگزار دارای مجوز هستید ، حداکثر اهرم شما در پایان روز خرید سهام 2: 1 است. شما باید حداقل نیمی از هزینه را تهیه کنید. اگر در حال فروش سهام کوتاه هستید ، بسته به قیمت سهام ، قوانین کمی بیش از 3: 1 تا 1: 1 متغیر است. شما چیزی مانند نرخ سود سالانه 4 ٪ (که به طور معمول به عنوان LIBOR به علاوه 2. 5 ٪ محاسبه می شود) در اهرم پرداخت خواهید کرد ، به این معنی که سهام باید حداقل 4 ٪ ارزش در سال به طور متوسط حرکت کند تا اهرم ارزش داشته باشد.

البته ، کارگزاران خرده فروشی که CFD هایی را ارائه می دهند که بر اساس قیمت سهام استوار است با اهرم بسیار سخاوتمندانه تر است ، اما به طور کلی اهرم هایی که در تجارت فارکس ارائه می دهند حتی سخاوتمندانه تر است. به طور معمول ، یک کارگزار فارکس ممکن است حداکثر اهرم 100: 1 را در جفت ارز فارکس در مراکز دریایی (در 30: 1 در اروپا و استرالیا) ارائه دهد ، اما فقط 20: 1 در سهام جداگانه است. این بدان معناست که شما به طور بالقوه می توانید پنج برابر بیشتر از حرکات فارکس در یک حرکت سهام ، بر اساس یک مانند مانند ، سود خود را کسب کنید.

خط پایین

اگر پول زیادی دارید ، یعنی مبلغ 5 رقمی بزرگ به دلار آمریکا ، و یک افق طولانی مدت دارید ، احتمالاً با خرید سهام واقعی از طریق یک کارگزار بورس می توانید حداکثر سود کسب کنید. بررسی در یک بازار گاو نر قوی. در این سطح ، کمیسیون/گسترش بسیار منطقی تر است زیرا مبلغ دلار ثابت است.

اگر حساب شما کوچک‌تر است و به دنبال معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر یا فقط معاملات روزانه هستید، احتمالاً شانس بیشتری برای تجارت فارکس از طریق کارگزاری خواهید داشت که می‌توانید در فهرست بهترین کارگزاران فارکس ما پیدا کنید. با این حال، اگر تحقیق کرده باشید و واقعاً از چند سهام منفرد در یک بازار صعودی حمایت کنید، احتمالاً می توانید از نگهداری کوتاه مدت این سهام بهره مند شوید، اما باید در مدیریت قرار گرفتن در معرض کل خود بسیار مراقب باشید.

آیا فارکس از سهام ریسک بیشتری دارد؟

فارکس، به‌ویژه که شامل ارزهای اصلی می‌شود، عموماً نوسانات کمتری نسبت به سهام دارد، بنابراین ریسک کمتری دارد. معامله فارکس با اهرمی بسیار بالاتر از سهام امکان پذیر است، که به طور غیرمنصفانه به تجارت فارکس شهرت پرریسکی می بخشد.

آیا معاملات فارکس بهتر از معاملات سهام است؟

معاملات فارکس از لحاظ تاریخی بازدهی با ریسک بهتری نسبت به معاملات سهام ارائه کرده است. اینکه آیا تجارت فارکس یا سهام برای شما بهتر است به سبک معاملاتی، شخصیت، رویکرد اساسی نسبت به سرمایه گذاری و وجوه موجودی که می توانید ریسک کنید بستگی دارد.

سهام یا فارکس سود بیشتری دارند؟

بازارهای سهام عمده معمولاً حدود دو برابر جفت ارزهای اصلی فارکس در ارزش نوسان دارند، که نشان می‌دهد معمولاً سود در بازار سهام راحت‌تر به دست می‌آید. با این حال، نسبت به ریسک و سبک معاملاتی، ممکن است تفاوت کمی بین این دو طبقه دارایی وجود داشته باشد.

آیا معاملات فارکس آسان تر از سهام است؟

فارکس نسبت به معاملات سهام مانع ورود کمتری دارد، زیرا معاملات فارکس معمولاً کارمزدهای نسبتاً کمتری را متحمل می‌شوند و امکان استفاده از اهرم بالاتر را فراهم می‌کنند. بازارهای فارکس نیز معمولاً به طور قابل توجهی کمتر از بازارهای سهام نوسان دارند. به این دلایل، بسیاری از معامله‌گران معامله فارکس را آسان‌تر از سهام می‌دانند، اگرچه سهام دارای سوگیری طولانی است که می‌تواند به برتری معامله‌گر کمک کند، در حالی که فارکس هیچ سوگیری جهت‌دار ندارد.

آدام لمون نقش خود را در DailyForex در سال 2013 زمانی که به عنوان یک تحلیلگر ارشد داخلی معرفی شد، آغاز کرد. آدام فارکس، سهام و سایر ابزارها را به حساب خود معامله می کند. آدام بر این باور است که معامله‌گران/سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی می‌توانند بازدهی مثبت را در طول زمان تضمین کنند، مشروط بر اینکه ریسک‌های خود را محدود کنند، روندها را دنبال کنند و در رگه‌های زیان کوتاه‌مدت پایداری کنند - مشروط بر اینکه فقط از کارگزاری‌های معتبر استفاده شود. او قبلاً در یک دوره 12 ساله، از جمله 6 سال با مریل لینچ، در بازارهای مالی کار کرده است. از آدام در درس های رایگان او در FX Academy بیشتر بیاموزید

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که چه فکر می کنید!

لطفاً مطمئن شوید که نظرات شما مناسب است و خدمات یا محصولات، احزاب سیاسی، مواد مبارزات انتخاباتی یا پیشنهادهای رأی گیری را تبلیغ نمی کند. نظراتی که حاوی کلمات توهین آمیز، مبتذل، توهین آمیز، تهدیدآمیز یا آزاردهنده یا هر نوع حمله شخصی باشد حذف خواهند شد. نظراتی از جمله نامناسب نیز حذف خواهند شد.

لطفاً مطمئن شوید که نظرات شما مناسب است و خدمات یا محصولات، احزاب سیاسی، مواد مبارزات انتخاباتی یا پیشنهادهای رأی گیری را تبلیغ نمی کند. نظراتی که حاوی کلمات توهین آمیز، مبتذل، توهین آمیز، تهدیدآمیز یا آزاردهنده یا هر نوع حمله شخصی باشد حذف خواهند شد. نظراتی از جمله نامناسب نیز حذف خواهند شد.