تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی یکی از سنگ بنای سرمایه گذاری است و ابزارهایی را برای کمک به تعیین ارزش سرمایه گذاری های مختلف به شما می دهد. از تجزیه و تحلیل SWOT به نسبت PE ، ابزارهای تحلیل اساسی را در اینجا بیاموزید.

مبانی تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل بنیادی کمی ، یک سرمایه گذاری را با توجه به فاکتورهای اندازه گیری شده به راحتی ، مانند درآمد یا دارایی های شرکت که سهام خود را صادر کرده است ، تجزیه و تحلیل می کند. تجزیه و تحلیل کیفی برای اندازه گیری عوامل مانند کیفیت مدیریت یک شرکت یا قدرت برند آن سخت تر به نظر می رسد. بین این دو خط سختی وجود ندارد و برخی از عوامل می توانند در هر دو دسته قرار گیرند.

تجزیه و تحلیل اساسی به نظر می رسد که آیا یک سرمایه گذاری بر اساس شرایط اقتصادی اساسی و همچنین امور مالی شرکت یا سازمان دیگری که سهام یا اوراق قرضه صادر کرده اند ، بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است. در عوض ، تجزیه و تحلیل فنی به الگوهای قیمت یک سرمایه گذاری برای پیش بینی حرکات آینده در قیمت آن سرمایه گذاری می پردازد.

صورتهای مالی شامل بسیاری از معیارهای کلیدی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا یک شرکت کم ارزش یا گران قیمت داشته باشند. صورتهای مالی سطح سودآوری یک شرکت را دارد ، چقدر در انواع دارایی های مختلف و همچنین سرعت فروش و سود آن با گذشت زمان رشد کرده است. همه این ارقام بخش اصلی تعیین ارزش یک شرکت به درستی است.

هیچ پاسخی برای این سؤال وجود ندارد زیرا شرکت های مختلف به طور طبیعی نسبت PE مختلف را خواهند داشت. به عنوان مثال ، شرکت های بالغ در بخش های دفاعی به طور کلی نسبت PE کم دارند ، در حالی که شرکت های مرحله اولیه یا شرکت ها در بخش های با رشد سریع اغلب نسبت PE بسیار بالایی دارند. برای استفاده بیشتر از نسبت PE به عنوان معیار ارزش شرکت ، حتماً نسبت PE را با شرکتهای مشابه در بخش های مشابه و همچنین با همان شرکت در دوره های مختلف در گذشته مقایسه کنید تا مقایسه های بهتری داشته باشید.

قدرت ، ضعف ، فرصت و تهدید (SWOT) تجزیهسرمایه گذاری در محیط کلان

تجزیه و تحلیل SWOT یک روش تجزیه و تحلیل کیفی برای تجزیه و تحلیل موقعیت رقابتی یک شرکت است. منظور این است که بفهمد چگونه یک شرکت می تواند به بهترین وجه از فرصت های موجود در بازار خود بهره ببرد

S-1 فرم ثبت نام SEC است که توسط شرکت هایی که به دنبال معامله عمومی در ایالات متحده هستند ، ارائه می شود ، این شامل اطلاعات مهمی برای سرمایه گذاران است که به دنبال سرمایه گذاری در شرکت های تازه دولتی هستند.

10-K یک گزارش مالی سالانه است که SEC به کلیه شرکتهای معامله شده عمومی در ایالات متحده نیاز دارد. 10-K منبع ارزشمندی از اطلاعات برای سرمایه گذاران است که به دنبال تجزیه و تحلیل یک شرکت هستند.

نسبت PE نسبت قیمت سهام یک شرکت به درآمد آن در هر سهم است. سرمایه گذاران ارزش معمولاً از آن به عنوان یکی از راه های اندازه گیری در صورت کمبود یک شرکت استفاده می کنند.

اصول سرمایه گذاری به عوامل اساسی که به قیمت یک سرمایه گذاری کمک می کند اشاره دارد. نمونه هایی از این موارد شامل جریان نقدی دولتی است که اوراق قرضه یا سودآوری شرکتی را که سهام شما را در اختیار شما قرار داده است.

پنج نیرو پورتر یک الگوی تجزیه و تحلیل اساسی برای تجزیه و تحلیل جایگاه یک شرکت در صنعت یا بخش خود است. این پنج نیرو عبارتند از: رقابت در صنعت ، پتانسیل شرکت کنندگان جدید به صنعت ، قدرت تأمین کنندگان ، قدرت مشتریان ، تهدید محصولات جایگزین.

سرمایه گذاری ارزش به دنبال سرمایه گذاری در شرکت هایی است که کمتر از آنچه معیارهای اساسی آنها نشان می دهد ارزش آنها را نشان می دهد. این کار معمولاً با استفاده از استراتژی های تجزیه و تحلیل اساسی یا کمی انجام می شود.

محیط کلان به شرایط اقتصادی گسترده تری که بر عملکرد یک سرمایه گذاری یا یک شرکت تأثیر می گذارد ، اشاره دارد. این می تواند شامل عواملی مانند تورم ، بیکاری و جایگاه در چرخه تجارت باشد.