معامله نسبت طلا به نقره

کارولین بانتون دارای بیش از 6 سال تجربه به عنوان نویسنده مستقل مقالات تجاری و مالی است. او همچنین برای Story Terrace بیوگرافی می نویسد.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

مایکل لوگان یک نویسنده، تهیه کننده و مدیر تحریریه با تجربه است. او به عنوان یک روزنامه نگار به طور گسترده اخبار تجاری و فناوری را در ایالات متحده و آسیا پوشش داده است. او محتوای چند رسانه ای تولید کرده است که میلیاردها بازدید در سراسر جهان به دست آورده است.

در واقع، نسبت طلا به نقره نشان دهنده تعداد اونس نقره است که برای خرید یک اونس طلا لازم است.

برای علاقه مندان به دارایی سخت، نسبت طلا به نقره یک اصطلاح رایج است. برای یک سرمایه گذار معمولی، این معیار یک معیار محرمانه را نشان می دهد که هر چیزی جز به خوبی شناخته شده است. واقعیت این است که پتانسیل سود قابل توجهی در برخی از استراتژی های تثبیت شده که بر این نسبت متکی هستند وجود دارد.

در اینجا آمده است که چگونه سرمایه گذاران و معامله گران می توانند از تغییرات مشاهده شده در نسبت طلا به نقره سود ببرند.

خوراکی های کلیدی

• سرمایه گذاران از نسبت طلا به نقره برای تعیین ارزش نسبی نقره به طلا استفاده می کنند.
• سرمایه‌گذارانی که پیش‌بینی می‌کنند این نسبت به کجا خواهد رفت، حتی اگر قیمت این دو فلز کاهش یا افزایش یابد، می‌توانند سود ببرند.
• نسبت طلا به نقره قبلاً توسط دولت ها برای ثبات پولی تعیین می شد اما اکنون در نوسان است.
• این نسبت یک ابزار محبوب برای معامله گران فلزات گرانبها است تا شرط های خود را در هر دو فلز پوشش دهند.
• می‌توانید نسبت طلا به نقره را با استفاده از معاملات آتی، ETF، گزینه‌ها و حساب‌های تلفیقی معامله کنید.

نسبت طلا به نقره چقدر است؟

نسبت طلا به نقره که به نسبت ضرابخانه نیز معروف است به ارزش نسبی یک اونس نقره به وزن مساوی طلا اشاره دارد. به زبان ساده، این مقدار نقره بر حسب اونس است که برای خرید یک اونس طلا لازم است. معامله گران می توانند از آن برای تنوع بخشیدن به مقدار فلز گرانبها که در سبد خود نگهداری می کنند استفاده کنند.

در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است. اگر طلا با 500 دلار در هر اونس و نقره با 5 دلار معامله شود، معامله گران به نسبت طلا به نقره 100:1 اشاره می کنند. به همین ترتیب، اگر قیمت طلا 1000 دلار در هر اونس باشد و نقره با قیمت 20 دلار معامله شود، این نسبت 50 به 1 است. امروزه این نسبت شناور است و می تواند به شدت نوسان کند.

به این دلیل که طلا و نقره روزانه توسط نیروهای بازار ارزش گذاری می شوند، اما همیشه اینطور نبوده است. این نسبت در زمان های مختلف تاریخ و در مکان های مختلف توسط دولت هایی که به دنبال ثبات پولی هستند تعیین شده است.

تاریخچه نسبت طلا به نقره

نسبت طلا به نقره در دوران مدرن نوسان داشته است و هرگز ثابت نمی ماند. این عمدتا به این دلیل است که قیمت این فلزات گرانبها به طور منظم و روزانه نوسانات شدیدی را تجربه می کند. اما قبل از قرن بیستم، دولت ها این نسبت را به عنوان بخشی از سیاست های ثبات پولی خود تعیین می کردند.

برای صدها سال قبل از آن زمان، این نسبت که اغلب توسط دولت ها به منظور ثبات پولی تعیین می شد، نسبتاً ثابت بود و بین 12:1 و 15:1 متغیر بود. امپراتوری روم رسما این نسبت را 12:1 تعیین کرد. دولت ایالات متحده با قانون ضرب سکه در سال 1792 این نسبت را 15:1 تعیین کرد.

در طول قرن نوزدهم ، ایالات متحده یکی از بسیاری از کشورهایی بود که یک سیستم پولی استاندارد دو فلزی را اتخاذ کرد ، جایی که ارزش واحد پولی یک کشور با نسبت نعنا ایجاد شد. اما دوران نسبت ثابت در قرن بیستم به پایان رسید زیرا ملل از استاندارد ارز دو فلزی دور شدند و در نهایت از استاندارد طلا به طور کامل خارج شدند. از آن زمان ، قیمت های طلا و نقره به طور مستقل از یکدیگر در بازار آزاد تجارت می کند.

در اینجا یک مرور سریع از تاریخ این نسبت آورده شده است:

• 2022: در سال 2021-2022 ، این نسبت تا حد زیادی نوسان کرده است ، بین 65 تا 95.
• 2020: برای سال ، نسبت طلای نقره در 114. 77 به اوج خود رسید ، بالاترین میزان تاکنون از سال 1915.
• 1991: هنگامی که نقره رکورد کمتری داشت ، این نسبت نزدیک به 100 نفر به اوج خود رسید.
• 1980: در زمان آخرین افزایش بزرگ طلا و نقره ، این نسبت در حدود 15 بود.
• 1834-1862: کنگره برای تغییر نسبت به 16 از 15 حرکت کرد.
• 1792-1834: ایالات متحده یک استاندارد دو فلزی را با نسبت ثابت 15 اداره کرد.
• امپراتوری روم: این نسبت در ساعت 12: 1 تعیین شده است.

چرا نسبت طلای نقره به سرمایه گذاران اهمیت دارد؟

با وجود عدم نسبت ثابت ، نسبت طلای نقره هنوز ابزاری محبوب برای معامله گران فلزات گرانبها است. آنها می توانند ، و هنوز هم از آن استفاده می کنند تا شرط های خود را در هر دو فلز محافظت کنند - در حالی که یک موقعیت کوتاه را در فلز دیگر نگه می دارند ، موقعیت طولانی را در یک موقعیت قرار می دهند. بنابراین ، هنگامی که این نسبت بیشتر است و سرمایه گذاران معتقدند که در مقایسه با نقره با قیمت طلا کاهش می یابد ، ممکن است تصمیم بگیرند که نقره بخرند و در همان مقدار طلا موقعیت کوتاهی بگیرند.

بنابراین چرا این نسبت برای سرمایه گذاران و بازرگانان بسیار مهم است؟اگر آنها بتوانند پیش بینی کنند که این نسبت به کجا حرکت می کند ، سرمایه گذاران می توانند سود کسب کنند حتی اگر قیمت این دو فلز کاهش یابد یا افزایش یابد.

قیمت های طلا و نقره اغلب در هر اونس گزارش می شود.

نحوه تجارت نسبت طلای نقره

تجارت نسبت طلای نقره ای فعالیتی است که در درجه اول توسط علاقه مندان به دارایی سخت انجام می شود که اغلب به آن اشکالات طلا گفته می شود. چرا؟از آنجا که تجارت در جمع آوری مقادیر بیشتر فلز به جای افزایش سود ارزش دلار پیش بینی می شود. صدا گیج کننده است؟بیایید به یک مثال نگاه کنیم.

جوهر تجارت نسبت طلای نقره ، تغییر منابع در هنگام چرخش نسبت به افراط و تفریط تاریخی است. بنابراین:

1. هنگامی که یک معامله گر دارای یک اونس طلا است و نسبت به 100 بی سابقه ای افزایش می یابد ، معامله گر برای 100 اونس نقره اونس طلای خود را به فروش می رساند.
2. به عنوان مثال ، هنگامی که این نسبت به یک افراط تاریخی مخالف 50 قرارداد بست ، معامله گر 100 اونس نقره خود را برای دو اونس طلا به فروش می رساند.
3. به این ترتیب ، معامله گر همچنان به جمع آوری مقادیر فلز به دنبال تعداد نسبت شدید به تجارت و حداکثر رساندن منابع خود ادامه می دهد.

توجه داشته باشید که هنگام انجام تجارت هیچ ارزش دلار در نظر گرفته نمی شود. دلیل این امر این است که ارزش نسبی فلزات به جای ارزش ذاتی آنها مهم است.

برای کسانی که نگران کاهش ارزش ، تورم ، جایگزینی ارز و حتی جنگ هستند ، این استراتژی معنی دارد. فلزات گرانبها در مقابل هرگونه احتمالی که ممکن است ارزش ارز فیات یک کشور را تهدید کند ، سابقه اثبات شده در حفظ ارزش خود را دارد.

با استفاده از نسبت طلای نقره به تجارت

چندین روش برای اجرای یک استراتژی معاملات نسبت طلای نقره وجود دارد که هر یک از آنها خطرات و پاداش های خاص خود را دارد.

سرمایه گذاری آینده

این شامل خرید ساده قراردادهای آتی طلا یا نقره است، یا خرید یکی برای فروش دیگری اگر فکر می‌کنید این نسبت افزایش یا کاهش می‌یابد. مزیت اصلی (و همچنین نقطه ضعف) این استراتژی همان اهرم است. به این معنا که معاملات آتی فقط به مقدار نسبتاً کمی پول نقد برای انجام یک معامله بزرگتر نیاز دارد. این می تواند یک پیشنهاد مخاطره آمیز برای کسانی باشد که شروع به کار ندارند. یک سرمایه گذار می تواند معاملات آتی را بدون حاشیه بازی کند، اما این حاشیه می تواند سرمایه گذار را نیز ورشکست کند.

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) ابزاری در دسترس و ساده برای معامله نسبت طلا به نقره ارائه می دهند. باز هم، خرید ETF مناسب - طلا یا نقره - در نوبت های معاملاتی می تواند برای اجرای استراتژی شما استفاده شود. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به معامله طلا و نقره متعهد نباشند و موقعیت های باز را در هر دو ETF حفظ کنند و به طور متناسب به آنها اضافه کنند. با افزایش نسبت، نقره می خرند. با سقوط، طلا می خرند. این امر سرمایه گذار را از حدس و گمان در مورد اینکه آیا واقعاً به سطوح نسبت شدید رسیده است باز می دارد.

استراتژی های گزینه ها

استراتژی‌های گزینه در طلا و نقره نیز برای سرمایه‌گذاران در دسترس است که بسیاری از آنها نوعی گسترش را شامل می‌شوند. به عنوان مثال، شما می توانید طلا و نقره را زمانی که نسبت بالا است، و برعکس زمانی که نسبت پایین است، خریداری کنید. شرط این است که اسپرد در اقلیم با نسبت بالا با گذشت زمان کاهش یابد و در اقلیم با نسبت کم افزایش یابد. استراتژی مشابهی را می توان برای قراردادهای آتی اعمال کرد. با این حال، گزینه‌ها به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند که نقدینگی کمتری داشته باشد و همچنان از مزایای اهرم با ریسک محدود بهره مند شود.

گزینه ها دارای یک جزء زوال زمانی هستند که با گذشت زمان و نزدیک شدن به انقضای قراردادهای اختیار معامله، هرگونه سود واقعی در معامله را از بین می برد. بنابراین، بهتر است از گزینه های طولانی مدت یا LEAPS برای جبران این خطر استفاده کنید.

خرید طلای فیزیکی با هزینه اضافی نگهداری آن همراه است. قرار گرفتن در معرض طلا از طریق صندوق ها و سهام شرکت های طلا می تواند تصمیم مالی بهتری باشد.

حساب های ادغام شده

استخرهای کالا، ذخایر بزرگ و خصوصی فلزات هستند که در انواع مختلف به سرمایه گذاران فروخته می شوند. همان استراتژی های به کار رفته در سرمایه گذاری ETF را می توان در اینجا به کار برد. مزیت حساب‌های استخر این است که هر زمانی که سرمایه‌گذار بخواهد می‌توان به فلز واقعی دست یافت. این مورد در مورد ETF های فلزی صدق نمی کند، جایی که برای تحویل فیزیکی باید حداقل های بسیار زیادی در نظر گرفته شود.

شمش طلا و نقره و سکه

انجام این معامله با طلای فیزیکی به دلایلی توصیه نمی شود. اینها از نقدینگی و راحتی تا امنیت را شامل می شود. فقط انجامش ندهشما می توانید طلا و نقره فیزیکی را برای مقاصد سرمایه گذاری بلندمدت بخرید و نگهداری کنید، اما تجارت در داخل و خارج از این فلزات از این طریق بسیار دشوار و گران است.

نسبت طلا به نقره چگونه محاسبه می شود؟

نسبت طلا به نقره با تقسیم قیمت فعلی طلا بر قیمت فعلی نقره محاسبه می شود. این به شما نشان می دهد که ارزش کدام فلز در مقایسه با دیگری افزایش می یابد.

چرا نسبت طلا به نقره اینقدر بالاست؟

نسبت طلا به نقره همیشه بالا نیست. در طول زمان بسته به عوامل مختلفی نوسان می کند و می تواند بسیار کم باشد. به طور کلی، اما به دلیل اینکه تقاضا برای نقره در جهان بیشتر از طلا است، زیاد است. استفاده از نقره بیشتر از استفاده از طلا است.

نسبت طلا به نقره امروز چقدر است؟

نسبت فعلی طلا به نقره تا اوت 2022 حدود 90:1 بود.

برخی از محدودیت های استفاده از نسبت طلا به تکه چیست؟

مشکل معامله در شناسایی صحیح ارزش گذاری های نسبی شدید بین فلزات است. اگر این نسبت به 100 برسد و یک سرمایه‌گذار طلا را به نقره بفروشد، و این نسبت به افزایش خود ادامه دهد - تا پنج سال آینده بین 120 تا 150 در نوسان باشد - آنگاه سرمایه‌گذار گیر کرده است. ظاهراً یک سابقه تجاری جدید ایجاد شده است و تجارت مجدد به طلا در آن دوره به معنای انقباض در ذخایر فلزی سرمایه گذار است. در این صورت، سرمایه‌گذار می‌تواند همچنان به دارایی‌های نقره خود اضافه کند و منتظر انقباض نسبت باشد، اما هیچ چیز قطعی نیست. این ریسک اساسی برای کسانی است که این نسبت را معامله می کنند. این مثال بر نیاز به نظارت موفقیت‌آمیز تغییرات نسبت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تأکید می‌کند تا افراط‌های محتمل‌تر را در زمان ظهور پیدا کنیم.

خط پایین

دنیایی از جایگشت های سرمایه گذاری در دسترس معامله گر نسبت طلا به نقره است. آنچه که بسیار مهم است این است که سرمایه گذار شخصیت تجاری و مشخصات ریسک خود را بشناسد. برای سرمایه گذاران دارای دارایی سخت که نگران ارزش مداوم ارز فیات کشور خود هستند، تجارت نسبت طلا به نقره این اطمینان را فراهم می کند که حداقل بدانند که آنها همیشه دارای فلز هستند.