یادداشت تحریریه: ما از پیوندهای شریک در مشاور فوربس کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.
سرمایه گذاران حرفه ای برای گرفتن موقعیت های کوتاه مدت و سرمایه گذاری در نوسانات بازار ، از اهرم-پول غور-استفاده می کنند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند باشد که بازده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. با این حال ، از ضعف استفاده می شود ، وقتی تجارت بد می شود ، می تواند ضررهای چشمگیری را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
معاملات حاشیه یک روش متداول برای استقرار اهرم است ، اما این رویکرد پیچیده شامل خطرات اضافی است. وجوه مبادله ای با استفاده از مبادله (ETF) به سرمایه گذاران باتجربه روشی پیچیده تر برای سرمایه گذاری در نوسانات ارائه می دهد.
ETF های اهرمی برای سرمایه گذاران پیشرفته و تحمل بالایی برای ریسک طراحی شده اند زیرا ممکن است سود و زیان بزرگ شود. این وجوه برای یک استراتژی "خرید و نگه داشتن" نامناسب است. هنگامی که با احتیاط استفاده می شود ، یک ETF اهرمی می تواند قرار گرفتن در معرض عملکرد روزانه یک شاخص اساسی را تقویت کند.
- بهترین مبادلات رمزنگاری
- بهترین مشاوران روبو
- بهترین کارگزاران آنلاین
- بهترین صندوق های متقابل بازار پول
- بهترین برنامه های مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری
- بهترین سرمایه گذاری های کم خطر
- بهترین سرمایه گذاری درآمدی ثابت
- بهترین ETF های اهرمی دسامبر 2022
- Proshares Ultrapro QQQ (TQQQ)
- Proshares Ultrapro Short QQQ (SQQQ)
- Proshares Ultra Vix Futures Futures ETF (UVXY)
- Proshares Ultrapro S& P 500 ETF (UPRO)
- Direxion Daily Daily Cap Bull 3x ETF (TNA)
- Direxion Daily S& P 500 Bull 3x ETF (SPXL)
- Direxion Daily Financial Bull 3x ETF (FAS)
- Direxion Daily Tech Bull 3x ETF (TECL)
- روش شناسی
- ETF های اهرمی چیست؟
- ETF های اهرمی چگونه کار می کنند؟
- چه کسی باید در ETF های اهرمی سرمایه گذاری کند
- بعدی در سرمایه گذاری
بهترین ETF های اهرمی دسامبر 2022
برای حداکثر نقدینگی بهترین استفاده از ETF
Proshares Ultrapro QQQ (TQQQ)
میانگین حجم 3 ماهه
232 میلیون سهم
مقدار اهرم
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
232 میلیون سهم
مقدار اهرم
نسبت هزینه
با داشتن 15 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت ، Proshares Ultrapro QQQ بزرگترین ETF اهرمی در بازار امروز است. این صندوق نیز به شدت معامله شده است ، با متوسط حجم معاملات روزانه نزدیک به 160 میلیون سهم در طی سه ماه گذشته ، و به بازرگانان نقدینگی بی نظیر را ارائه می دهد.
هدف TQQQ ارائه بازده روزانه است که سه برابر عملکرد شاخص سهام نزدک 100 است - که به معنای هر دو سه برابر سود یا سه برابر زیان است. این صندوق برای معامله‌گرانی که چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت سهام‌های با سرمایه بزرگ، به‌ویژه سهام‌های فناوری، دارند و به دنبال تقویت بازده بالقوه یک روزه هستند، مناسب‌تر است.
این ETF ProShares منحصراً در قراردادهای مشتقه سرمایه گذاری می کند - سهامی در شرکت های سازنده Nasdaq 100 ندارد. اهرم روزانه بازنشانی می‌شود، بنابراین زمانی که سهام برای دوره‌های بیش از یک روز نگهداری می‌شوند، ترکیب را برمی‌گرداند.
بهترین ETF اهرمی برای بازده معکوس
Proshares Ultrapro Short QQQ (SQQQ)
میانگین حجم 3 ماهه
140 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
140 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
ProShares UltraPro Short QQQ یک ETF با اهرم معکوس است که Nasdaq 100 را ردیابی می کند. به عنوان یک ETF معکوس، هدف آن ارائه سه برابر عملکرد مخالف شاخص است: اگر Nasdaq-100 سقوط کند، SQQQ سه برابر مقدار افزایش می یابد. کاهش می یابد. اگر شاخص افزایش یابد، SQQQ سه برابر سود کاهش می یابد.
SQQQ برای سرمایه‌گذارانی است که نگاهی نزولی به حرکت‌های کوتاه‌مدت سهام‌های با رشد سرمایه بزرگ، به‌ویژه در فضای فناوری دارند. این یک پوشش عالی در برابر ریزش سهام یا بخش بازار است. این یک ابزار محبوب برای سرمایه گذاران پیچیده ای است که به دنبال تقویت بازده در سمت کوتاه هستند.
با دارایی های تحت مدیریت (AUM) که مجموعاً نزدیک به 4. 6 میلیارد دلار است، پس از صندوق برادر و برادر خود، TQQQ قرار دارد. این صندوق فقط برای سرمایه‌گذارانی با تحمل ریسک بالا و افق زمانی بسیار کوتاه در روز مناسب است.
بهترین ETF اهرمی برای نوسانات
Proshares Ultra Vix Futures Futures ETF (UVXY)
میانگین حجم 3 ماهه
51. 5 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
51. 5 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
ProShares Ultra VIX یک ETF با اهرم بسیار مایع است که عملکرد شاخص نوسانات CBOE (VIX) را ردیابی می کند. VIX انتظارات نوسانات بازار سهام را در 30 روز آینده اندازه گیری می کند و به عنوان فشارسنج احساسات کلی بازار عمل می کند.
UVXY با سرمایه گذاری در قراردادهای آتی با میانگین وزنی یک ماه تا انقضا، اهرمی 1. 5 برابر بازده روزانه VIX ارائه می دهد.
سرمایه گذاران UVXY را می خرند تا از نوسانات فزاینده بازار سهام سود ببرند. VIX در شرایط چالش برانگیز بازار تمایل به افزایش دارد، به طوری که Ultra VIX ETF می تواند برای سرمایه گذارانی که به دنبال بازدهی مرتبط با بازده سهام هستند جذاب باشد. این صندوق اغلب برای اهداف پوششی استفاده می شود.
بهترین ETF اهرمی برای سهام با سرمایه بزرگ
Proshares Ultrapro S& P 500 ETF (UPRO)
میانگین حجم 3 ماهه
14. 3 میلیون سهم
اهرم سهام
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
14. 3 میلیون سهم
اهرم سهام
نسبت هزینه
برای سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه‌مدت صعودی از کل بازار سهام دارند، ETF ProShares UltraPro S& P 500 فرصتی برای افزایش بازده روزانه S& P 500 به میزان سه برابر ارائه می‌دهد. با حجم معاملات قابل احترام، این صندوق نقدینگی فراوانی را ارائه می دهد.
مانند سایر ETF های اهرمی موجود در لیست ما، UPRO به بهترین وجه توسط سرمایه گذاران پیچیده ای استفاده می شود که با ریسک های بالا راحت هستند. هر گونه سرمایه گذاری در UPRO باید به دقت نظارت شود.
بهترین ETF اهرمی برای سهام با سرمایه کوچک
Direxion Daily Daily Cap Bull 3x ETF (TNA)
میانگین حجم 3 ماهه
11. 9 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
11. 9 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
Diexion Daily Small Cap Bull 3x ETF به معامله گران با چشم انداز صعودی کوتاه مدت در مورد سهام با سرمایه کوچک این فرصت را می دهد که بازده روزانه را مضرب سه افزایش دهند. حجم معاملات متوسط مناسب، نقدینگی کافی را برای معاملات بازارهای بی ثبات تضمین می کند.
TNA ریسک قابل توجهی دارد و فقط برای سرمایه گذاران با تجربه ای مناسب است که به طور فعال موقعیت ها را به صورت روزانه مدیریت می کنند.
بهترین ETF اهرمی برای S& P 500
Direxion Daily S& P 500 Bull 3x ETF (SPXL)
میانگین حجم 3 ماهه
14. 9 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
14. 9 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
با AUM 2. 5 میلیارد دلاری و میانگین حجم معاملات سه ماهه فقط بیش از 9. 3 میلیون سهم، ETF Daily S& P 500 Bull 3x Direxion یکی دیگر از گزینه های محبوب برای معامله گران صعودی کوتاه مدت است.
ساختار SPXL به گونه‌ای است که سه برابر سود روزانه S& P 500 دارد. این شبیه به UPRO است، اگرچه چهار نقطه پایه گران تر است. افزایش نوسانات فرصتی را ارائه می دهد اما نظارت دقیق را نیز می طلبد.
بهترین ETF اهرمی برای سهام مالی
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF (FAS)
میانگین حجم 3 ماهه
1. 6 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
1. 6 میلیون سهم
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
Direxion Daily Tech Bull 3x ETF (TECL)
میانگین حجم 3 ماهه
قدرت نفوذ
Direxion Daily Tech Bull 3x ETF (TECL)
میانگین حجم 3 ماهه
قدرت نفوذ
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
میانگین حجم 3 ماهه
قدرت نفوذ
قدرت نفوذ
نسبت هزینه
ETF های اهرمی چگونه کار می کنند؟
فرض کنید یک سرمایه گذار سهام یک ETF 3 برابر اهرمی را به قیمت 100 دلار خریداری می کند. اگر شاخص پایه در یک جلسه 10٪ افزایش یابد، سرمایه گذار 30٪ سود می کند و سرمایه گذاری را به 130 دلار افزایش می دهد.
روش شناسی
از آنجایی که بازارها و شاخص‌های سهام در طول زمان افزایش و کاهش می‌یابند، به لطف سود و زیان تقویت‌شده، دنبال کردن موقعیت‌های بلندمدت در ETFهای اهرمی می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد.
چه کسی باید در ETF های اهرمی سرمایه گذاری کند
ETF های اهرمی برای سرمایه گذاران باتجربه با درک روشنی از ریسک های موجود و نحوه عملکرد اهرم بهترین هستند.
این ETF ها فرصتی برای افزودن ارزش قابل توجهی به استراتژی کلی سرمایه گذاری شما برای معامله گران با تجربه قابل توجه، تمایل به ریسک و تمایل به تقویت بازده روزانه در بازارهای بالا و پایین ارائه می دهند.
ETF های اهرمی چیست؟
به یاد داشته باشید که تحقیقات خود را انجام دهید و با احتیاط به وجوه اهرمی برخورد کنید، زیرا زیان ها می توانند به طور مشابه با بازده بزرگ شوند.
بعدی در سرمایه گذاری
اطلاعات ارائه شده در Forbes Advisor فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما منحصر به فرد است و ممکن است محصولات و خدماتی که بررسی می کنیم برای شرایط شما مناسب نباشند. ما مشاوره مالی، خدمات مشاوره ای یا کارگزاری ارائه نمی دهیم و به افراد یا خرید یا فروش سهام یا اوراق بهادار خاصی توصیه یا توصیه نمی کنیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.
مشاور فوربس به استانداردهای دقیق یکپارچگی ویراستاری پایبند است. تا جایی که ما می دانیم، تمام محتوا از تاریخ ارسال دقیق است، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشند. نظرات بیان شده تنها متعلق به نویسنده است و توسط شرکای ما ارائه، تأیید یا تأیید نشده است.
ETF های اهرمی چگونه کار می کنند؟
این مقاله به شما کمک کرد؟
© 2022 Forbes Media LLC. تمامی حقوق محفوظ است.
تیم تحریریه مشاور فوربس مستقل و عینی است. برای کمک به حمایت از کار گزارش‌دهی خود، و ادامه توانایی‌مان در ارائه رایگان این محتوا به خوانندگان، از شرکت‌هایی که در سایت مشاور فوربس تبلیغ می‌کنند، غرامت دریافت می‌کنیم. این جبران از دو منبع اصلی می آید. ابتدا، ما مکان‌های پولی را به تبلیغ‌کنندگان ارائه می‌کنیم تا پیشنهادات خود را ارائه دهند. غرامتی که برای آن مکان‌ها دریافت می‌کنیم بر نحوه و مکان نمایش پیشنهادات تبلیغ‌کنندگان در سایت تأثیر می‌گذارد. این سایت شامل همه شرکت ها یا محصولات موجود در بازار نمی شود. دوم، ما همچنین پیوندهایی را به پیشنهادات تبلیغ‌کنندگان در برخی از مقالات خود اضافه می‌کنیم. این "پیوندهای وابسته" ممکن است وقتی روی آنها کلیک می کنید برای سایت ما درآمد ایجاد کند. غرامتی که از تبلیغ‌کنندگان دریافت می‌کنیم، بر توصیه‌ها یا توصیه‌هایی که تیم تحریریه ما در مقاله‌هایمان ارائه می‌کند، تأثیر نمی‌گذارد و یا تأثیری بر محتوای سرمقاله در Forbes Advisor ندارد. در حالی که ما سخت تلاش می‌کنیم تا اطلاعات دقیق و به‌روزی را ارائه کنیم که فکر می‌کنیم مربوط به آنها خواهد بود، مشاور فوربس تضمین نمی‌کند و نمی‌تواند کامل بودن اطلاعات ارائه‌شده را تضمین کند و هیچ گونه ضمانت یا ضمانتی در رابطه با آن و همچنین صحت یا کاربردی بودن آنها ارائه نمی‌کند.. در اینجا لیستی از شرکای ما است که محصولاتی را ارائه می دهند که ما برای آنها پیوندهای وابسته داریم.
