سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برزیل بین سال های 2009 تا 2011 رونق گرفت اما تا کنون کاهش یافته است. با این حال, با توجه به گزارش سرمایه گذاری جهانی 2021 منتشر شده توسط اونتاد, جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با 62% کاهش یافته است, از 65 میلیارد دلار در 2019 به 25 میلیارد دلار در 2020. در نتیجه همه گیری کووید-19 برزیل در سال 2020 شاهد کاهش چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود زیرا برنامه خصوصی سازی و امتیازات زیرساختی برای چندین ماه متوقف شد. بیشترین تاثیر صنایع حمل و نقل (که تا به حال کاهش در جریان بیش از 85%), خدمات مالی (با 70% کاهش در جریان), استخراج نفت و گاز (با 65% کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی), و صنعت خودرو (که همچنین قرارداد 65%). با این وجود حتی در بحبوحه بحران کووید-19 هنوز سرمایه گذاری های قابل توجهی در کشور انجام شده است. در ژانویه 2021 در ایالات متحده جدید قلعه انرژی اعلام کرد که انتقال انرژی هیگو و گلار ال ان جی را در یک قرارداد ترکیبی 5 میلیارد دلاری که ورود این گروه به بخش گاز طبیعی برزیل را نشان می دهد خریداری می کند و این شرکت را به شرکت پیشرو گاز به برق در برزیل تبدیل می کند. علاوه بر این برزیل با گشودن صنعت گاز طبیعی خود به روی سرمایهگذاران خصوصی دیگر شرکتهای بزرگ نفتی از جمله شرکت بیپی پی ال سی و شرکای جهانی نیز به دنبال سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری در این کشور هستند. از سوی دیگر شرکت فورد موتور. همچنین در ژانویه اعلام کرد که هر سه کارخانه در برزیل را تعطیل می کند و تولید خودرو در این کشور را که از سال 1919 فعالیت می کرد متوقف می کند زیرا این بیماری همه گیر ظرفیت بیکار صنعت مداوم را تقویت کرده و فروش را کند کرده و در نتیجه ضررهای قابل توجهی به همراه خواهد داشت. سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دو سال گذشته ثابت مانده و در پایان سال 2020 به 608 میلیارد دلار رسیده است. برزیل 11مین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان از نظر جریان ورودی (6هفتم سال قبل) و بزرگترین در امریکای لاتین و کاراییب است. کشورهای سرمایه گذاری اصلی در برزیل هستند هلند, ایالات متحده, المان, اسپانیا, باهاما, و لوکزامبورگ. سرمایه گذاری عمدتا به سمت استخراج نفت و گاز گرا, صنعت خودرو, خدمات مالی, تجارت, برق, و صنایع شیمیایی.
برزیل رتبه 124 ام از 190 کشور جهان در گذشته انجام کسب و کار گزارش منتشر شده در سال 2020 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل زمانی که رتبه 1 09 هفتم . با این حال, این کشور یکی از بزرگترین گیرنده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است. برزیل یک بازار جذاب برای سرمایه گذاران بین المللی با توجه به عوامل متعددی است: بازار داخلی بیش از 210 میلیون نفر جمعیت, در دسترس بودن مواد خام به راحتی قابل بهره برداری , یک اقتصاد متنوع است که کمتر در معرض بحران های بین المللی , و یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک است که اجازه می دهد تا دسترسی به راحتی به دیگر کشورهای امریکای جنوبی. با این حال, سرمایه گذاری در برزیل به دلیل برخی از عوامل منفی از جمله مالیات دست و پا گیر و پیچیده خطرناک باقی مانده است, تاخیر بوروکراتیک و قوانین کار سنگین و سفت و سخت. به عنوان بخشی از تلاش های مداوم این کشور برای تقویت محیط کسب و کار خود, برزیل معرفی گواهی الکترونیکی مبدا که زمان مورد نیاز برای انطباق مستند واردات کاهش می یابد, تسهیل و ساده کل فرایند. این کشور همچنین چندین امتیاز زیرساختی داده است که به تقویت سرمایه گذاری کمک کرده است. رییس جمهور فعلی برنامه هایی برای بهبود بیشتر فضای کسب و کار در کشور دارد و اصلاحاتی مانند کاهش تعداد روزهای مورد نیاز برای ایجاد یک شرکت در برزیل را از 79.5 روز تا میانگین منطقه ای 30 روز انجام می دهد. کاهش مقررات در برخی از بخش ها و اصلاحات بالقوه در سیستم مالیاتی نیز باید کمک کند.
| سرمایه گذاری مستقیم خارجی | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| جریان داخلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار) | 65,386 | 28,318 | 50,367 |
| سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار) | 705,031 | 595,285 | 592,761 |
| تعداد سرمایه گذاری های گرینفیلد* | 355 | 222 | 184 |
| ارزش سرمایه گذاری سبز (میلیون دلار) | 30,814 | 17,212 | 23,250 |
منبع: سازمان ملل متحد , شدن داده های موجود.
توجه: * سرمایه گذاری های گرینفیلد نوعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که یک شرکت مادر با ایجاد امکانات عملیاتی جدید از ابتدا سرمایه گذاری جدیدی را در یک کشور خارجی شروع می کند.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشور و صنعت
| کشورهای اصلی سرمایه گذاری | 2019, که در % |
|---|---|
| هلند | 23.2 |
| ایالات متحده | 15.6 |
| فرانسه | 12.8 |
| اسپانیا | 9.5 |
| کانادا | 4.4 |
| اتریش | 3.9 |
| ژاپن | 3.6 |
| لوکزامبورگ | 3.5 |
| بخش های اصلی سرمایه گذاری | 2019, که در % |
|---|---|
| تجارت به جز وسایل نقلیه | 20.0 |
| محصولات معدنی غیر فلزی | 13.0 |
| محصولات شیمیایی | 6.4 |
| خدمات مالی و کمکی | 6.1 |
| وسایل نقلیه موتوری, تریلر, نیمه تریلر و قطعات مرتبط | 5.0 |
| مخابرات | 4.0 |
| خدمات فناوری اطلاعات | 3.8 |
| استخراج نفت و گاز | 3.8 |
منبع: بانک مرکزی برزیل-جدیدترین داده های موجود.
فرم شرکت ترجیح داده شده توسط سرمایه گذاران خارجی شرکت های بسیار بزرگ, ادغام و ادغام بین المللی. سوسیدادز انونیما شکل قانونی شرکت است که توسط خارجی ها ترجیح داده می شود. فرم استقرار ترجیح داده شده توسط سرمایه گذاران خارجی مشترک سرمایه گذاری شرکت های اصلی خارجی رنو, پژو, کارفور, کازینو, مک دونالد, زارا, جنرال موتورز. منابع موسسه جغرافیا و امار برزیل
اگر در برزیل سرمایه گذاری می کنید چه نکاتی را باید در نظر بگیرید
مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برزیل:
- منابع طبیعی گسترده
- یک طبقه متوسط بزرگ و یک بازار بزرگ داخلی (7 بزرگترین جمعیت در جهان)
- موقعیت جغرافیایی استراتژیک
- اقتصاد متنوع که به خوبی در مبادلات بین المللی لنگر انداخته است (ورودی مستقیم خارجی و ذخایر مبادلات خارجی مهم هستند, بدهی خارجی کم)
- بخش های صادراتی به ویژه در صنعت به لطف ضعف نرخ ارز واقعی نشان دهنده فرصت های سرمایه گذاری است
با وجود باز بودن به تجارت بین المللی, برخی از موانع به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برزیل عبارتند از :
- قوانین کار طاقت فرسا, در نتیجه هزینه های بالا به شرکت های خارجی و نگه داشتن بخش زیادی از کسب و کار محلی در بخش غیررسمی
- هزینه های بالای تولید (دستمزد, اعتبار, انرژی و تدارکات)
- زیرساخت های ناکافی توسعه یافته
- سطح بالای ریسک نظارتی (مالیات بالا و سیستم مالی سنگین)
- قرار گرفتن در معرض بالا به تغییرات در قیمت کالاها در بازارهای بین المللی
- کمبود نیروی کار واجد شرایط
در میان ابتکارات برزیل برای جذب سرمایه گذاران انگیزه های متعددی وجود دارد: برنامه اینووار-خودکار که با هدف بهبود توسعه فناوری و بهره وری انرژی انجام می شود. دولت فدرال برزیل از طریق بودجه و توافق نامه هایی که مالیات مضاعف را محدود می کند حمایت سرمایه گذاری می کند.
سازمان توسعه تجارت و سرمایه گذاری برزیل (اوج-برزیل) سازمان ملی توسعه سرمایه گذاری برای برزیل است. صفحه وب اوج برزیل اطلاعاتی در مورد سیستم مالیاتی برزیل, حفاظت از مالکیت صنعتی, کار و قوانین زیست محیطی, پشتیبانی اعتباری و مشوق برای سرمایه گذاران خارجی.
حمایت از سرمایه گذاران خارجی
کنوانسیون های سرمایه گذاری دوجانبه امضا شده توسط برزیل برزیل چندین توافق نامه دوجانبه برای حمایت از سرمایه گذاری های خارجی امضا کرده است. برای دیدن لیست کشورها و کنوانسیون, اینجا کلیک کنید. اطلاعات مربوط به موارد شناخته شده داوری بین المللی است که توسط سرمایه گذاران علیه ایالت ها طبق توافق نامه های سرمایه گذاری بین المللی شروع شده است. در سال های اخیر هیچ بحثی صورت نگرفته است. اتاق بازرگانی بین المللی در ریو عضو سازمان تضمین سرمایه گذاری چند جانبه برزیل یکی از امضا کنندگان کنوانسیون میگا است.
| مقایسه کشور برای حمایت از سرمایه گذاران | برزیل | امریکای لاتین و کاریببین | ایالات متحده | المان |
|---|---|---|---|---|
| شاخص شفافیت معاملات* | 5.0 | 4.1 | 7.0 | 5.0 |
| شاخص مسوولیت مدیر** | 8.0 | 5.2 | 9.0 | 5.0 |
| شاخص قدرت سهامداران*** | 4.0 | 6.7 | 9.0 | 5.0 |
منبع: انجام کسب و کار - جدیدترین داده های موجود.
توجه: * هرچه شاخص بیشتر باشد شرایط معاملات شفاف تر می شود. ** هرچه شاخص بیشتر باشد مدیر شخصا مسوولیت بیشتری دارد. *** هرچه شاخص بیشتر باشد اقدامات قانونی برای سهامداران راحت تر خواهد بود.
روش های مربوط به سرمایه گذاری خارجی
رژیم سرمایه گذاری در برزیل لیبرال است و به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد سهم عمده ای در ایجاد شرکت خود داشته باشند. تعهد به اعلام سازمان برای ترویج سرمایه گذاری خارجی اطلاعات در مورد مجوزهای لازم برای راه اندازی می دهد. کلیه سرمایه گذاران خارجی موظف به تعیین نماینده در برزیل هستند که به همراه نماینده شرکتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت می کند وظیفه ثبت عملیات در ماژول سرمایه گذاری مستقیم خارجی بانک مرکزی برزیل را بر اساس دستورالعمل های مندرج در وب سایت بانک مرکزی بر عهده خواهند داشت. سازمان صالح برای اعلامیه بانک مرکزی برزیل درخواست برای مجوز خاص سرمایه گذاری خارجی محدود شده است و نیاز به مجوز ویژه در فعالیت های زیر: اکتشاف منابع معدنی و معدن در مناطق مرزی, ارتباطات از راه دور, شرکت های رادیو و تلویزیون و بهداشت و درمان.
دفتر املاک و مستغلات و مالکیت زمین
راه حل های موقت ممکن است دفاتر زیادی برای اجاره وجود داشته باشد. امکان خرید زمین و ساختمانهای صنعتی و تجاری افراد خارجی مقیم برزیل و شرکت های خارجی مجاز به فعالیت در برزیل می توانند در محدوده خاصی املاک روستایی را خریداری یا اجاره کنند. برای اشخاص حقوقی یا معادل خود, کسب هر منطقه روستایی در نظر گرفته منوط به تصویب قبل توسط اینکرا و تحقق الزامات ضروری است. با توجه به قانون اساسی منطقه مرزی منطقه تا 150 کیلومتر (کیلومتر) گسترده است و در امتداد مرزهای زمینی کشور اجرا می شود. هر شخص حقوقی خارجی مجاز به فعالیت در برزیل یا شهروند خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حق هرگونه املاک روستایی واقع در منطقه مرزی را کسب کند منوط به تصویب قبلی شورای دفاع برزیل خواهد بود. خطر سلب مالکیت خطرات سلب مالکیت امروز بسیار کم است. ماده 5 قانون اساسی بیان می کند که یک فرد فقط در صورت دستور قوه قضاییه پس از دفاع کامل و مستحکم ممکن است از حقوق و دارایی محدود شده توسط قانون برخوردار باشد. اداره عمومی قدرت مصادره اموال را در مواجهه با منافع عمومی و/یا اجتماعی یا به دلایل منافع عمومی دارد. در صورت سلب مالکیت به ویژه برای خارجی ها غرامت در نظر گرفته می شود.
کمک های سرمایه گذاری
اشکال کمک های دولت سرمایه گذاری خارجی در قالب معافیت مالیاتی را تشویق می کند, کمک, بودجه و موافقت نامه های محدود کردن مالیات مضاعف. برای کسب اطلاعات بیشتر, لطفا به وب سایت راس بازدید و سرمایه گذاری&صادرات برزیل. دامنه های ممتاز رژیم گمرکی ویژه برای صادرات و واردات کالا برای اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی (رپترو) یک مشوق مالیاتی است که امکان واردات کالاهای خاص را با تعلیق عوارض واردات, مالیات غیر مستقیم فدرال, واردات پیس, واردات کوفین و هزینه حمل و نقل برای شناورهای تجاری (افرمم) فراهم می کند. علاوه بر این, یک رژیم ویژه ای از مشوق برای توسعه زیرساخت (ریدی) وجود دارد و شامل تعلیق پیس و کوفین برای فروش و یا واردات دستگاه های جدید, ابزار و تجهیزات, مصالح ساختمانی و خدمات خاص, مورد استفاده و یا گنجانیده شده در پروژه های زیربنایی در حمل و نقل, بنادر, انرژی, بهداشت عمومی و ابیاری بخش. ممتاز مناطق جغرافیایی کاهش مالیات و یا معافیت توسط دولت فدرال برای ساخت و ساز اعطا, گسترش, نوسازی و یا تنوع پروژه ها در مناطق اولویت برای توسعه منطقه ای در مناطق تحت پوشش سرپرست سابق برای توسعه شگفت انگیز ارگنیا (سودام) و سرپرستی برای توسعه شمال شرقی (سودنیه). بانک سرمایه گذاری ملی (به پرتغالی) موسسه دزنوولویمنتو د میناس گرایس (هند)
فرصت های سرمایه گذاری
بخش های کلیدی اقتصاد ملی کشاورزی (نیشکر, قهوه, پرتقال, سویا, موز, گردو, بادام هندی, ذرت, اناناس و فلفل), گوشت گاو, مرغ, برگ توتون و تنباکو; سنگ معدن, اهن و الومینیوم. این کشور به طور فزاینده ای خود را در هوانوردی, داروخانه, خودرو, اهن و فولاد و مواد شیمیایی بخش. بخش پتروگاس پتانسیل زیادی دارد و برزیل بزرگترین بازار در امریکا لاتین برای انرژی های تجدید پذیر است.
علاوه بر این, دولت برزیل یک برنامه سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت راه اندازی. فرصت ها به ویژه در توسعه فرودگاه ها و به طور کلی در مشارکت عمومی و خصوصی با هدف توسعه زیرساخت ها وجود دارد. با تشکر از رشد طبقه متوسط, بخش امتیاز در برزیل پررونق است. بخش های بالقوه بالا بخش های متعددی در برزیل فرصت های کوتاه مدت بسیار خوبی دارند: بیوتکنولوژی کشاورزی, کالاهای کشاورزی, محصولات زراعی و دام, فناوری های دیجیتال, هوافضا, محصولات شیمیایی, پتروشیمی ها و انرژی پاک, استخراج نفت و گاز, استخراج فلز, برق و گاز, تجارت, حمل و نقل, متالورژی اساسی, وسایل نقلیه موتوری, تریلر, نیمه تریلر و فعالیت های املاک و مستغلات. برنامه های خصوصی سازی در جولای 2019 دولت اقتصادی لیبرال برزیل یک برنامه خصوصی سازی را اعلام کرد که بزرگترین برنامه در جهان از نظر تعداد شرکت های خصوصی سازی است که نوید می دهد تعداد شرکت های دولتی را از 134 شرکت به 12 شرکت کاهش دهد و تا حد زیادی بزرگترین شرکت از نظر ارزش دارایی است که توسط بانک سرمایه گذاری برادسکو بی بی تخمین زده می شود 470 میلیارد دلار (117 میلیارد دلار). اولین, شرکت تابعه خط لوله پتروبراس, برچسب, به یک گروه توسط شرکت فرانسوی انجی سعید و شرکت کانادایی اداره انبار و همکاران قرار دادن رقیق کبک به رهبری فروخته شد 8 8.7 بیلیون. این معامله بزرگترین عملیات و عملیات برزیل تا به امروز در سال 2019 بود. اندکی بعد پتروبراس 30 درصد سهام خود را در تجارت توزیع سوخت به نام توزیع برزیلی فروخت و موقعیت خود را از 71 درصد به 41 درصد در مجموع 2.27 میلیارد دلار کاهش داد. مناقصات, پروژه ها و مناقصات خرید عمومی اطلاعات, مناقصات در برزیل کمپراسنت , مناقصات زمانبر, مناقصات در سراسر جهان
بخش هایی که فرصت های سرمایه گذاری کمتر است
بخش انحصاری سرمایه خارجی در فعالیت های مربوط به انرژی هسته ای ممنوع, پست الکترونیکی و تلگراف خدمات, و صنعت هوافضا. بر اساس مفاد قانون اساسی (ماده 21, بیست و سوم), دولت فدرال از نظر قانونی در قبال بهره برداری از خدمات هسته ای و امکانات از هر نوع و برای اعمال انحصار دولت در تحقیقات است, استخراج, غنی سازی و پردازش مجدد, صنعتی و تجارت در سنگ معدن هسته ای و مشتقات خود را.
